傳三星，斷供7nm及以下

11月11日消息，據臺媒《經濟日報》報道稱，繼臺積電發函對中國大陸AI芯片企業暫停7nm及以下先進制程代工服務之后，最新的傳聞顯示，三星晶圓代工業務部門也已經向大陸客戶發出了類似的通知。

對此，三星官方回應稱，不評論市場傳言。

值得注意的是，據本月初《朝鮮日報》引述知情人士的話報道稱，三星已關閉平澤2號線（P2）和3號線（P3）超過30%生產線，以降低晶圓代工的產能，并計劃年底前擴大關閉范圍至50%，其中包括4nm、5nm和7nm代工生產線。三星計劃在監控客戶訂單的同時逐步停止營運。

雖然外界一致認為三星電子半導體部門暫時關閉部分晶圓代工產線，主要是為了降低成本。因為三星代工業務第三季虧損可能高達1萬億韓元（約合7.24億美元），這促使了三星必須采取降低成本措施，停用部分產線。

但是，三星也有可能是在上個月就因臺積電“違規”代工事件而收到了風聲，需要暫停對于部分中國大陸客戶7nm及以下先進制程的供應，從而預期將在年底前將7nm及以下先進制程代工產線的關閉范圍擴大至50%。

要知道，原本三星來自中國無晶圓廠芯片設計公司的訂單占據了三星4nm、5nm、7nm產能的很大一部分，并且三星目前的第一代3nm制程（良率約60%）的唯一大客戶就中國的一家加密貨幣ASIC芯片廠商。但是美國對中國半導體產業實施貿易限制，也導致三星丟失了一些中國客戶。

而隨著臺積電在美國政府的壓力之下，發函對中國大陸AI芯片企業暫停7nm及以下先進制程代工服務之后，確實有一些廠商開始與三星接觸，希望三星能夠提供相關服務，從而替代已經暫停供應的臺積電。

畢竟目前海外僅有臺積電、三星、英特爾三家晶圓代工大廠擁有7nm及以下先進制程的代工能力。而英特爾的由于是美國廠商，受美國法規的限制更多，這也使得其無法成為替代之選。

然而，從最新的傳聞來看，雖然美國目前尚未正式出臺相關的限制規則，但是三星似乎也和臺積電一樣收到了來自美國商務部的通知。即便美國商務部未向三星發函，三星出于“規避風險”考慮也會跟進臺積電的相關舉措。

另據路透社等外媒報道稱，確認美國商務部已致函臺積電，要求其對某些出貨中國大陸的7nm以下制程先進AI芯片，實施出口管制。

市場研究機構TrendForce也表示，臺積電已重新檢討認證客戶身份（KYC）流程，并計劃提高與客戶洽談與投片的審核標準，擴大產品審查范圍。除了按照美國HPC芯片的算力、晶體管密度規范外，也可能新增芯片尺寸與HBM限制條件。

TrendForce表示，臺積電近期執行新的限制規范的可能性極高，但具體的沖擊幅度需要看美國商務部新的出口管制細則，以及是否會新增相關中國大陸廠商至實體清單。

觀察今年前三季臺積電制程營收分布，先進制程占比約67%，為主營收來源。其中，7nm、6nm、5nm、4nm及3nm主要客戶均為歐美系及臺系廠商，即使審查變得更加嚴格，可能流失部分中國客戶，但由于市場對于AI芯片需求旺盛，其他海外客戶或將很快彌補中國大陸廠商空出的產能，對臺積電先進制程產能利用率影響有限。

從臺積電的區域營收占比來看，臺積電2023全年和2024年前三季度來自中國大陸的營收占比主要在11%~13%。若7nm及以下先進制程審查擴大或有中國大陸客戶被美國列入實體清單，預計將影響臺積電整體約5%~8%的季度營收。

而除了相關中國大陸AI芯片設計公司將受到臺積電“斷供”7nm及以下先進制程直接影響之外，相關EDA工具廠商、半導體IP廠商以及第三方設計服務廠商的業績也都將受到負面影響。畢竟如果設計的7nm及以下更先進制程芯片如果不能制造出來，也就沒有必要繼續采購相關EDA工具、半導體IP和第三方的設計服務了。

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